秒杀迈瑞,脚踢华大?九安医疗“飘”了

2022-05-07 09:27:35     来源:     编辑:bj001    

地球人已经不能阻止九安业绩暴增了。

4月30日,九安医疗发布2021年年报和2022年一季报。年报业绩一般,但Q1业绩惊人:营收217.37亿元,扣非净利润达143.45亿元。

217亿是什么概念?同花顺iFinD数据显示:A股所有医疗器械相关企业今年第一季度总收入是1013亿元,九安一家就占了板块总营收的五分之一,相当于3个迈瑞医疗、15个华大基因。

九安医疗2021年整体业绩也不俗,营收23.97亿元,同比增加19.36%;扣非净利润达8.22亿元,同比增加232.34%。

这是一个被割裂的九安。它一边引领市场态度的两级分化,一边面临“中了头彩”之后的膨胀与迷茫。

国外接大单,国内没获批

这是一步上青云的故事。2021年11月6日,它的美国子公司iHealth的抗原自测产品获得了美国FDA的紧急使用授权。

这一天是一道分割线,这之后的“新九安”和“旧九安”说了再见。

当时国内大部分人还不知道何为“抗原自测”,对九安这款产品的前景也是半信半疑。但这不妨碍九安股价一路上涨了16倍。

2021年年报披露,全年营收的23.97亿元中,第四季度的“新九安”贡献了16.07亿元,占全年营收67.04%。

第四季度不仅挽救了2021全年的业绩,也让日子一向紧紧巴巴的九安挺起了腰杆。

2017年到2019年,短短三年时间里九安医疗一共亏了5.63亿元。新冠爆发的2020年,售卖体温计等设备的九安才刚开始盈利,但在医疗器械公司里,九安医疗根本显不出优势来。

2021年12月,九安迎来翻盘时刻,投资者关系活动披露了前述美国订单。而且是十亿美元级别的大订单。公司股价随后开始上涨,从6元涨到第一轮的高点88元,上涨了16倍。

市场还在怀疑大订单真实性时,今年1月中旬,九安正式发布公告称其获得美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)订单,金额为12.75亿美元。

这架势,不要说上市10多年的九安医疗没见过,就连迈瑞这样的医疗器械巨头也没遇过。

“天上掉下来的IVD”,让做了近30年电子医疗器械的九安医疗陡然富起来。此后,九安频繁更新抗原检测产品的在美进展,以及订单的后续实施情况。2021年,九安医疗国外营收达21.72亿元,占总营收90%以上。

同期,国内市场大为缩水,营收只有2.25亿元,同比下降43.81%。

九安医疗是家天津企业。今年1月,天津爆发了一次小规模疫情,九安随即向天津市疫情指挥部提交了《关于采用家庭自测盒实现奥密克戎新冠防疫1+1的建议》,希望推动抗原检测在国内落地,但建议未被采纳。

今年3月,国内开始启动抗原检测,尤其在上海疫情中得到了广泛应用。目前国内已经批准了31个抗原检测试剂,九安的没有获批。

只顾挣美国钱,不在国内发力?对此,九安医疗相关人员对健识局表示:“我们的产品在国内也有申请,目前处于审批中。”至于审批进行到何种程度,九安并未有回应。

“恩人”小米

中美市场两种态度,只是九安医疗割裂的体现之一。

据九安医疗公布的最新股东情况,2021年末公司股东总数为179411位,同比增涨154.95%。公司十大股东只有3个是机构,其余7个都是牛散。

大股东中少见机构踪影,通常意味着公司未来的发展性没有得到肯定:九安虽好,不能“贪杯”。

受散户偏爱较好理解:九安2021年11月公布产品进入美国的信息时,正值国内股市上医药公司的低迷期,不少股民期望从九安上有所收获。

九安医疗之前主要做额温计、血氧仪、血压计、血糖仪等产品,常年入不敷出,业务竞争力不强,壁垒较低。如果不是疫情的风口吹来,九安医疗可能仍旧在温饱线上挣扎。

暴富之后,九安医疗对自身的定位与发展一直在变。

2018到2020的三年间,九安医疗规划战略时提出最多的是:推进糖尿病诊疗“O+O”新模式,以及“在小米等新零售平台推出极致性价比爆款产品”,走的是电商、新消费的路线。

随着抗原检测试剂的热卖,九安已经快速调整了自己的战略。在2021年年报中,九安医疗谈及未来发展战略,已经明确将继续发挥iHealth在美国的品牌影响力,打造更多爆款IVD产品。

九安医疗方面向健识局解释:“我们的两条路线是稳定的,打造爆款和糖尿病诊疗‘O+O’模式。IVD产品是我们打造爆款路线中的一次尝试。”

至于准备在哪些领域打造爆款,九安医疗给出的范围非常广泛:“医疗和非医疗领域都有可能,主要还是看市场需求。”

暴富的九安医疗显然并没想好:有了钱之后做什么。4月29日,九安医疗发布《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》,拟用27亿人民币进行投资。

2021年,九安医疗手里的小米集团股票蒸发了2868.91万元。但小米算起来还是九安的大恩人。2014年,小米集团以2500万美元入资九安医疗,借后者在电子医疗器械的底子,进一步发掘可穿戴设备的市场。iHealth便是在两者的合作下发展起来的。

没有雷军,九安可能就和美国iHealth公司失之交臂,也就拿不到几百亿的大订单。

有人认为,九安医疗找到了自己的路线;也有人指出,风口能为九安带来短期现金流,却无法赐予九安“穿越周期”的能力。

经历过割裂的九安医疗还在适应这种分裂后的“新自我”,它需要不间断展示在美订单的筹码,才能最大程度避免被市场抛弃。

但企业无法预估市场情绪,就像九安不知道美国订单还会有多少一样。

资本市场已经不相信恒瑞,不相信迈瑞,更不相信那些创新药企业,现在能继续相信九安吗?

内容来源:健识IPO

 

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